Trái phiếu Ngân hàng Bưu điện Liên Việt

LienVietPostBank được phát hành 24,4 triệu trái phiếu ra công chúng

Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank; HOSE: LPB) vừa được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng đợt 2 năm 2021.

Theo đó, tổng số lượng trái phiếu chào bán của LienVietPostBank là hơn 24,4 triệu trái phiếu, tổng giá trị trái phiếu chào bán theo mệnh giá là hơn 2.441 tỷ đồng.

Mục đích phát hành trái phiếu ra công chúng của LienVietPostBank là để bổ sung nguồn vốn huy động trung dài hạn nhằm đáp ứng nhu cầu tăng quy mô vốn hoạt động và vay vốn trung, dài hạn của khách hàng.

Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không có bảo đảm, không kèm chứng quyền, là nợ thứ cấp và thỏa mãn các điều kiện để được tính vào vốn cấp 2 của Tổ chức phát pành, mã trái phiếu là  LPB7Y202103 và LPB10Y202104, kỳ hạn 7 năm và 10 năm.

Trái phiếu phát hành ra công chúng đợt 2 của LienVietPostBank có lãi suất thả nổi, áp dụng cho toàn bộ kỳ hạn của trái phiếu (bằng lãi suất tham chieus cộng với biên độ 1/9-2,2%/năm, giá chào bán là 100.000 VND (một trăm nghìn đồng)/trái phiếu.

Đối với nhà đầu tư cá nhân được đăng ký mua tối thiểu 200 trái phiếu, tương đương với hai mươi triệu đồng tính theo mệnh giá. Đối với nhà đầu tư tổ chức, lượng đăng ký mua tối thiểu là 10.000 trái phiếu, tương đương một tỷ đồng tính theo mệnh giá.

Để tránh nhầm lẫn, nhà đầu tư chỉ được đăng ký mua số lượng trái phiếu chẵn đến hàng đơn vị và tối thiểu là 200 (hai trăm) trái phiếu đối với nhà đầu tư cá nhân và tối thiểu là 10.000 (mười nghìn) trái phiếu đối với nhà đầu tư tổ chức.

Thời gian nhận đăng ký mua là từ ngày 24/01/2022 đến ngày 28/02/2022.

Theo báo cáo tài chính quý 4/2021 vừa công bố, năm 2021, ngân hàng đạt 3.638 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng gần 50% so với năm 2020, vượt 14% so với kế hoạch đề ra tại Đại hội cổ đông thường niên.

Thu nhập lãi thuần và thu ngoài lãi của ngân hàng đều tăng rất mạnh. Cụ thể, thu nhập lãi thuần năm 2021 tăng 34%, đạt hơn 9.017 tỷ đồng. Lãi thuần từ dịch vụ  tăng 36,9% mang về gần 858 tỷ đồng; thu nhập từ kinh doanh ngoại hối tăng mạnh 125% so với cùng kỳ năm trước với gần 140 tỷ đồng. Lợi nhuận thuần từ hoạt động của LienVietPostBank đạt hơn 4.961 tỷ đồng, cao gấp 1,6 lần so với cùng kỳ năm trước.   

Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) vừa công bố mua lại trái phiếu trước hạn.

Theo đó, 1.000 tỷ đồng mệnh giá trái phiếu mã LPB152502T2 phát hành ngày 18/12/2015 có kỳ hạn 10 năm, ngày đáo hạn là 18/12/2025.

Tuy nhiên vào ngày 14/8 vừa qua, LienVietPostBank đã mua lại số trái phiếu này từ Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) với giá (cộng cả lãi chưa thanh toán) là 1.055,7 tỷ đồng.

Việc LienVietPostBank tất toán lô trái phiếu kỳ hạn 10 năm là diễn biến khá bất ngờ, bởi hiện nay nguồn vốn dài hạn khá khan hiếm, do các ngân hàng đều muốn cải thiện tỷ lệ an toàn vốn (CAR) cũng như giảm bớt áp lực vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn.

Việc mua lại sau chưa đến nửa kỳ hạn nhiều khả năng liên quan tới lãi suất khá cao của lô trái phiếu này. Cụ thể, lãi suất cố định áp dụng cho 5 năm đầu là 8,5%/năm và 5 năm sau là 9%/năm, cao hơn khá nhiều mặt bằng lãi suất trái phiếu ngân hàng hiện nay (trên dưới 7%/năm).

Ngoài ra, trước đó chưa đến 1 tháng, LienVietPostBank ngày 19/7 đã phát hành thành công 3.100 tỷ đồng trái phiếu cũng có kỳ hạn 10 năm, với lãi suất thấp hơn nhiều, cố định 7,35%/năm. Lô trái phiếu này sẽ là nguồn bổ sung quan trọng cho LienVietPostBank, giúp nhà băng này cải thiện các chỉ số tài chính và dĩ nhiên, là tạo dư địa để tất toán 1.000 tỷ trái phiếu bán cho SeABank.

Trước đó, nguồn vốn ngắn hạn của LienVietPostBank cũng được tăng cường đáng kể với hai đợt phát hành liên tiếp, mỗi đợt 1.000 tỷ đồng trái phiếu vào các ngày 25/4/2019 và 18/6/2019, cùng có kỳ hạn 2 năm với lãi suất 6,7%/năm. Ở động thái trái chiều, nhà băng này ngày 29/5/2019 đã tất toán 1.000 tỷ trái phiếu kỳ hạn 2 năm với Vietcombank, dù lô trái phiếu có chi phí rẻ hơn (6,6%/năm) phải tới cuối tháng 5/2020 mới đáo hạn.

Theo tính toán của Nhadautu.vn, dư nợ trái phiếu của LienVietPostBank hiện là 12.000 tỷ đồng, trong đó 5.600 tỷ đồng kỳ hạn 10 năm, 400 tỷ đồng kỳ hạn 5 năm và số còn lại có kỳ hạn từ 2-3 năm.

Tới cuối tháng 6/2019, phát hành giấy tờ có giá của LienVietPostBank tăng mạnh 85% so với đầu năm, lên 18.766 tỷ đồng; huy động khách hàng tăng 4%, tín dụng tăng 8,5%.

Trái phiếu có mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu ra công chúng nhằm tăng quy mô vốn tự có, góp phần cải thiện tỉ lệ CAR và các tỉ lệ bảo đảm an toàn khác trong hoạt động; bổ sung nguồn vốn huy động trung dài hạn đáp ứng nhu cầu cho vay trung dài hạn, đảm bảo hoạt động kinh doanh an toàn, hiệu quả; và nâng cao năng lực cạnh tranh của LienVietPostBank thông qua đa dạng hóa các sản phẩm huy động vốn trên thị trường …

Hoạt động phát hành này được chia thành 2 đợt (quý IV/2021 và quý I/2022) với 02 loại trái phiếu (trái phiếu kỳ hạn 7 năm, trái phiếu kỳ hạn 10 năm), tổng giá trị chào bán theo mệnh giá là 4.000 tỉ đồng.

Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không được bảo đảm bằng tài sản, không kèm chứng quyền, thỏa mãn các điều kiện để được tính vào vốn cấp 2 theo các quy định hiện hành của pháp luật.

Lãi suất trái phiếu được tính theo phương thức lãi suất tham chiếu cộng biên độ. Trong đó lãi suất tham chiếu là trung bình cộng lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân bằng Đồng Việt Nam, trả lãi sau, áp dụng cho kỳ hạn 12 (mười hai) tháng (hoặc tương đương) công bố tại trang thông tin điện tử chính thức của Các Ngân Hàng Tham Chiếu, bao gồm Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, tại ngày xác định lãi suất.

Theo đó, lãi suất của 2 loại trái phiếu phát hành trong đợt  1 (quý IV/2021) cho kỳ tính Lãi đầu tiên từ ngày 30.12.2021 cho đến, nhưng không bao gồm ngày 30.12.2022 như sau: Trái phiếu kỳ hạn 7 năm: 7,425%/năm, trái phiếu kỳ hạn 10 năm: 7,725%/năm.

Số lượng đặt mua tối thiểu đối với nhà đầu tư cá nhân là 200 trái phiếu, đối với nhà đầu tư tổ chức là 10.000 trái phiếu. Thời gian nhận đăng ký mua của đợt 1: Từ ngày 11.12.2021 đến ngày 30.12.2021.

Trái phiếu được phân phối trực tiếp tại các Chi nhánh/Phòng Giao dịch của LienVietPostBank và thông qua Đại lý phát hành là Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS).

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: các Chi nhánh/Phòng Giao dịch của LienVietPostBank trên toàn quốc. Chi tiết địa chỉ các Chi nhánh/Phòng Giao dịch đăng tải tại //www.lienvietpostbank.com.vn/mang-luoi/. Hotline: 1800 577 758 hoặc (84 24) 62 668 668 - Số máy lẻ: 08 - 63442

Thông báo lãi suất chào bán trái phiếu LienVietPostBank ra công chúng đợt 2 năm 2021, xin xem chi tiết tại đây.