Báo cáo nghiên cứu thị trường của Nielsen

• Tái thiết lập Giỏ hàng
• Tái thiết lập Lối sống tại nhà
• Tái thiết lập Động lực mua sắm
• Tái thiết lập Khả năng chi tiêu.

Đây không chỉ trở thành động lực tiêu dùng chính mà còn định hình trạng thái tương lai của ngành FMCG .

Nghiên cứu này cho thấy NTD phản ứng khác nhau dựa vào tình trạng và mức độ ảnh hưởng cá nhân của đại dịch lên bản thân họ. Những dự báo này được thực hiện dựa trên hai nhóm người tiêu dùng phân cực điển hình: NTD chi tiêu tiết chế và NTD chi tiêu khó khăn. Xem biểu đồ 1. Trên toàn Châu Á có 2 trên 5 người tiêu dùng (chiếm 38%) cho biết họ bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 so với mức trung bình toàn cầu là 32%.

Tái thiết lập Giỏ hàng

Nielsen dự đoán NTD sẽ bắt đầu tái ưu tiên những gì chọn lựa trong giỏ hàng của họ và sự điều chỉnh này ở phạm vi rộng phản ánh một sự tái thiết lập chi tiêu tiêu dùng căn bản. Khi đo lường thị trường khắp khu vực Đông Nam Á, các ngành hàng FMCG chính như Thức uống có cồn (-9%), Chăm sóc sức khỏe (-3%), Chăm sóc cá nhân (-5%) và Nước giải khát (-8%) đã chứng kiến sự sụt giảm doanh số so với cùng kỳ năm ngoái (tính đến cuối tháng 6/2020). Chúng tôi tin rằng những xu hướng này phản ánh dấu hiệu NTD xem xét kỹ lưỡng và giảm thiểu chi tiêu do tác động của đại dịch. Hành vi tích trữ hàng hóa không kéo dài đến tháng 3 & tháng 4 thể hiện sự giảm liên quan giữa tin tức về lây nhiễm COVID-19 với doanh số FMCG tăng đột biến trước đó. Điều này cũng dự báo giỏ hàng FMCG đang được tái thiết lập và người tiêu dùng sẽ xem xét kỹ lưỡng hơn các sản phẩm FMCG họ cho là thiết yếu trong thời gian sắp tới.

“ Khi phản ứng của NTD tách ra khỏi vòng xoay của tin tức, những thành phần chính trong giỏ hàng shopping hàng ngày đã và đang chịu ảnh hưởng tác động bởi suy giảm kinh tế tài chính và sự quy đổi của lực lượng lao động ”, ông Scott McKenzie, trưởng bộ phận Nielsen Intelligence Unit toàn thế giới cho biết. Điều này sẽ đổi khác phương pháp và khu vực mà người tiêu dùng liên tục dự trữ sản phẩm & hàng hóa trong toàn cảnh COVID-19. Cũng theo McKenzie, “ những quyết định hành động sẽ được dung hòa dựa trên thói quen shopping truyền kiếp với thực tại mới ngày này, nơi mà những ưu tiên về giá trị và sức khỏe thể chất cạnh tranh đối đầu song song nhau. ” “ Trong nghành nghề dịch vụ FMCG, chúng tôi biết rằng mặc dầu NTD hoàn toàn có thể trì hoãn những chuyến du lịch hay những vé xem phim, họ vẫn liên tục cần những loại sản phẩm như giấy vệ sinh hay thức uống có ga. Ngành tiêu dùng nhanh đại diện thay mặt cho những hành vi thường thấy của NTD. Trong khi có sự độc lạ trong cách NTD shopping, kích cỡ sản phẩm & hàng hóa, nơi họ mua và nơi họ tàng trữ, thì những nhu yếu tiềm ẩn và cách NTD sử dụng mẫu sản phẩm nhìn chung không biến hóa nhiều. ”, ông Nguyễn Anh Dzũng, Giám đốc cấp cao, bộ phận Đo lường Bán lẻ, Nielsen Nước Ta nhận xét .

Đọc thêm : 3 động lực thôi thúc tăng trưởng ngành FMCG

 Tái thiết lập Lối sống tại nhà

Một sự di dời khác nữa của NTD mà Nielsen Dự kiến sẽ định hình lại thị trường FMCG là lối sống tại nhà ngày càng tăng. Thói quen “ TỰ LÀM MỌI VIỆC ” và nhu yếu thưởng thức tên thương hiệu tại nhà vẫn sống sót ngay cả khi kết thúc hạn chế xã hội và những shop Open lại tại nhiều thị trường Khu vực Đông Nam Á . Tại Philippines, 24 % NTD đã biến hóa kích cỡ vỏ hộp với mong ước tìm kiếm loại sản phẩm FMCG tương thích với lối sống ở nhà nhiều hơn. Tại những thị trường Châu Á Thái Bình Dương, người tiêu dùng liên tục biểu lộ sự ưu tiên tiêu dùng tại nhà, trong đó thực phẩm và sữa được tiêu thụ can đảm và mạnh mẽ tại những thị trường như Nước Singapore ( + 42.6 % so với năm ngoái ), Philippines ( + 11.4 % ) và Malaysia ( + 6.8 % ). Tại Malaysia, NTD lựa chọn tự nhuộm tóc tại nhà làm tăng doanh thu bán thuốc nhuộm tóc lên 22,8 % trong khi ở Nước Singapore, thực phẩm đóng gói ướp lạnh chế biến tăng đến 113,7 %. Tại Nước Ta, 82 % người tiêu dùng cho biết sẽ giảm tiêu thụ bên ngoài, dẫn đến lệch giá tăng cao của những ngành hàng như sợi ăn liền ( + 14.1 % ), xúc xích tiệt trùng ( + 17.9 % ), thực phẩm chế biến món ăn ( + 7.4 % ) và mayonnaise ( + 31 % ) .

“ Các công ty nhạy bén chớp lấy xu thế DIY sẽ thành công xuất sắc trong việc đồng cảm với những mối chăm sóc hiện tại của NTD về việc tiêu dùng phát minh sáng tạo, có ý thức về ngân sách và bảo đảm an toàn. NTD sẵn sàng chuẩn bị thao tác chân tay để mang lại thưởng thức mẫu sản phẩm bảo đảm an toàn cho ngôi nhà của họ. Vì vậy, những công ty hoàn toàn có thể chớp lấy được thời cơ này bằng cách mang đến những loại sản phẩm tự làm tại nhà với giá phải chăng, dễ tiếp cận và có tên thương hiệu. ”, ông Dzũng san sẻ .

Tái thiết lập Động lực mua sắm

Người tiêu dùng hoàn toàn có thể nhanh gọn xác lập lại tầm quan trọng và ý nghĩa thật sự của những mẫu sản phẩm FMCG khi shopping. Theo nghiên cứu từ Nielsen phối hợp với The Conference Board, 83 % NTD tại khu vực Châu Á Thái Bình Dương – Thái Bình Dương nói rằng họ cắt giảm tiêu tốn trong Quý 2/2020 ( so với 73 % trong quý 4/2019 trước thời kỳ đại dịch ). Trong số những NTD được khảo sát đã đổi khác tiêu tốn, hơn 30 % cho biết họ tiêu tốn ít hơn cho những bữa ăn mang đi, vui chơi, du lịch và quần áo mới. Nielsen cũng dự báo rằng NTD sẽ tìm đến những loại sản phẩm tiêu dùng nhanh với những sự “ xa xỉ nho nhỏ ” để thỏa mãn nhu cầu những nhu yếu mới vui chơi nổi lên và lấp đầy khoảng trống về sự hạn chế .

Phân tích một vài ví dụ điển hình từ Mỹ cho thấy lối sống và cách NTD giải trí mang đến một sự tiềm năng về việc chi trả cao hơn cho các sản phẩm FMCG như cách bù đắp cho những bữa ăn tối bên ngoài hay các kỳ nghỉ không còn được diễn ra an toàn nữa. Những người tiêu dùng Mỹ đã đi du lịch nước ngoài trong 3 năm qua có khả năng mua bánh mì thủ công cao hơn 21% và có khả năng mua sushi cao hơn 11% so với những người Mỹ bình thường. Tương tự, những người Mỹ đã ghé nhà hàng trong 12 tháng qua có khả năng mua phô mai cho bữa tiệc cao hơn 15% và mua hỗn hợp đồ uống có cồn cao hơn 10% so với người Mỹ bình thường. Ở ĐNÁ, đã có những tín hiệu về nhu cầu mạnh mẽ đối với các ngành hàng FMCG có thể hưởng lợi từ xu hướng mới nổi này. Singapore chứng kiến sự tăng trưởng doanh số ở một số phân khúc chính trong tháng 6 bao gồm Đồ ăn nhẹ (+25%) và Thức uống có cồn (+15%).

Tái thiết lập Khả năng chi trả

Với thu nhập khả dụng ít hơn trong ví tiền, NTD sẽ tìm cách tối ưu giỏ hàng của họ ưu tiên nhu yếu về sức khỏe thể chất và giá trị. Hơn 1/3 ( 36 % ) người tham gia khảo sát trên toàn thế giới đã nhận thấy sự giảm sút những chương trình khuyễn mãi thêm ở những shop và những nhà kinh doanh nhỏ cũng xác nhận điều này. Nielsen cũng tận mắt chứng kiến mức sụt giảm lịch sử vẻ vang so với những hoạt động giải trí kích thích thương mại ở nhiều nước khác nhau. Sự ưu tiên về kênh shopping cũng biến hóa như một tiêu chuẩn mới trong tâm lý của NTD. Tại Malaysia, những ẩm thực ăn uống nhỏ ngày càng trở nên quan trọng với doanh thu bán hàng tăng gần 18 % trong tháng 6/2020 ( so với 9 % năm ngoái ) vì những shop này mang đến năng lực tiếp cận gần nhà cho nhu yếu mua tạp hóa hàng ngày với mức giá mong ước so với những shop lớn ở xa. Tại Nước Ta, tính đến tháng 6/2020, kênh bán hàng tân tiến ghi nhận sự tăng trưởng tích cực so với cùng kỳ năm ngoái ( + 13 % doanh thu bán hàng so với năm ngoái ) với số lượng shop ngày càng tăng ( + 35 % số lượng shop ), đứng vị trí số 1 là hình thức nhà hàng mini ( + 51 % ) . “ Khi NTD trở nên sáng suốt hơn trong quyết định hành động mua hàng của họ, những công ty FMCG cần phải tâm lý về việc phân phối những loại sản phẩm tương thích với ưu tiêu của NTD, đơn giản hóa việc shopping đa kênh và nâng cao thưởng thức shopping trong trong thực tiễn mới ”, Vaughan Ryan nhận xét .

Đọc thêm nhiều báo cáo thị trường tại chuyên mục thị trường của Tomorrow Marketers

Về nghiên cứu hậu quả của Covid-19 trong tương lai

Nghiên cứu “ TÁI THIẾT LẬP HÀNH VI DO COVID-19 ” của Nielsen Dự kiến rằng người tiêu dùng đã giảm bớt phản ứng với những chu kỳ luân hồi tin tức về tỷ suất lây truyền coronavirus đang diễn ra hoặc ngày càng tăng và đã thiết lập lại hành vi mua hàng FMCG trên cơ sở tác động ảnh hưởng của cơ cấu tổ chức, điều kiện kèm theo kinh tế tài chính và mức thu nhập cố định và thắt chặt trong tương lai. Nghiên cứu đã xác lập bốn quy mô mới nổi hoàn toàn có thể giúp Dự kiến những động lực dẫn đến quyết định hành động mua hàng thời kỳ đại dịch trong tương lai : tái thiết lập giỏ hàng, tái thiết lập việc sống tại nhà, tái thiết lập cơ sở lý luận và tái thiết lập năng lực chi trả. Nghiên cứu giúp xác lập và Dự kiến hành vi shopping trong tương lai của những người tiêu tốn ‘ khó khăn vất vả ’ và ‘ tiết chế ’. Những người tiêu tốn khó khăn vất vả là những người sẽ tiêu tốn để sống sót do tác động ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập của COVID-19, trong khi những người tiêu tốn tiết chế hoàn toàn có thể kiểm soát và điều chỉnh theo trường hợp ( hoặc thận trọng cho tương lai ) mặc dầu thu nhập của họ vẫn không biến hóa do đại dịch. Nghiên cứu này sẽ tương hỗ những tên thương hiệu FMCG, điều hòa thói quen của người tiêu dùng theo cách thông thường mới và hiểu được động cơ shopping mẫu sản phẩm dựa trên nhu yếu mới nổi của họ cũng như kỳ vọng từ những tên thương hiệu. Hơn nữa, nghiên cứu này sẽ giúp những nhà kinh doanh bán lẻ và đơn vị sản xuất hiệu chỉnh lại những kế hoạch nhằm mục đích khuynh hướng phục sinh và tái tạo trong tương lai sau đại dịch COVID-19 .

Về Nielsen

Công ty Nielsen là một công ty giám sát và nghiên cứu và phân tích tài liệu toàn thế giới, cung ứng sự hiểu biết tổng lực và đáng tin cậy về người tiêu dùng và những thị trường trên quốc tế. Nielsen được chia ra làm 2 đơn vị chức năng kinh doanh thương mại. Nielsen Global Media nắm giữ tình hình thực tiễn về thị trường đa phương tiện, phân phối những số liệu đáng đáng tin cậy và khách quan về ngành truyền thông online và quảng cáo giúp tạo nên sự đồng cảm chung và bắt buộc về những ngành hàng này trên thị trường. Nielsen Global Connect giúp phân phối cho những nhà phân phối và nhà kinh doanh bán lẻ hàng tiêu dùng những gói thông tin và insights đúng chuẩn, mang tính thực thi và một bức tranh hoàn hảo về thị trường phức tạp và luôn đổi khác nơi mà những công ty cần luôn thay đổi và tăng trưởng .
Cách tiếp cận của Nielsen là sự phối hợp giữa tài liệu Nielsen độc quyền với những nguồn tài liệu khác để giúp người mua trên toàn quốc tế hiểu được những gì đang xảy ra ở thời gian hiện tại, những gì sẽ xảy ra tiếp theo và hướng hành vi tốt nhất dựa trên những kỹ năng và kiến thức này .

Nielsen, một công ty S & P 500, đã hoạt động tại hơn 100 quốc gia, chiếm hơn 90% dân số thế giới. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập www.nielsen.com.

Về Nielsen Việt Nam

Thành lập tại Nước Ta vào năm 1993, Nielsen Nước Ta đã trở thành công ty nghiên cứu thị trường số 1 giúp cung ứng cho những nhà phân phối và nhà kinh doanh bán lẻ hàng tiêu dùng những thông tin đúng chuẩn, thực tiễn về hành vi người tiêu dùng. Đồng thời, Nielsen Nước Ta mang đến một bức tranh hoàn hảo về thị trường phức tạp và luôn biến hóa nơi mà những công ty cần luôn thay đổi và tăng trưởng .
Nielsen triển khai nghiên cứu ở hơn 100 vương quốc trên quốc tế gồm có Nước Ta để cung ứng những thông tin kịp thời giúp thay đổi và tăng trưởng lâu dài hơn cho những doanh nghiệp. Riêng Nielsen Nước Ta triển khai hơn 2 triệu cuộc phỏng vấn hằng năm và vẫn đang liên tục dịch vụ thống kê giám sát kinh doanh bán lẻ, phủ sóng 37 ngành hàng toàn nước kể từ năm 2012 .